Ismael Turbán shares his views on the current role of South America in the global agriculture industry
Interviewed by Rurales El País, Uruguayan agriculture consultant Ismael Turbán share his views on the current role of South America in the global agriculture industry, what we can expect from cattle prices, and more.
Source: Rurales El País, 31 December 2022
How do you see South America's potential in food production?
“The world's largest food producing region is the Americas, including the United States. There are not many places with this growth in production in the last 20 years and demand is increasing. In the medium term, there is no doubt that Latin American countries and the United States are called upon to feed the world, with the food responsibility of the growing population and the demand for food. Other options such as Africa, for cultural and other reasons, are far away. We can already see that there are problems in Eastern Europe in terms of providing certainty, while South America provides answers year after year and is increasing productivity in all areas, with growth in Paraguay, Bolivia and Colombia. Hopefully Argentina will be there again. These countries are increasingly being watched by other regions, not only China but also the rest of the countries of the East and Europe.”
Let's talk about competitiveness: on the one hand high costs and on the other hand a weakening dollar....
“The two things are linked. The reality is that there is a change in the appreciation of the currency. One understands that if you devalue you generate inflation and it's a vicious circle, it's one thing after the other and it's not cured by artificially correcting the currency. It is difficult to generate major reforms and there are few people willing to the necessary work, as shown by the reform of social security or education, the difficulties in dealing with serious issues and the cost structure: imagine making a serious administrative reform. I think it would be feasible, but it is not socially accepted. I would like a higher dollar, but we must see how to do it.”
How do you analyse this government's attempts to improve international integration?
“It is essential to put a lot of effort into this. On the one hand there are the tariffs, there is a lot of money involved and when we talk about competitiveness it is very important to lower them. We have to continue working to access new markets,especially in those regions where consumption is high, and the quality of life is improving.”
You are also involved in livestock ventures in Uruguay, how do you see the price of cattle?
“It is looking for a new balance. We had a peak that was not real, but it is not the reality of today either. Prices are going to be good, although perhaps not as good as some peaks and conditions are going to balanced again. There is also the value of grains, which here and in the world are high and protein is expensive, so the world producing at this price level needs to increase meat prices. I don't know if in one, two or three months, but this will correct itself because it is not only a local phenomenon but an international one.”
There is a lot of talk about the lessons learned at the time [of the soybean boom], such as not going to soybean monoculture and other management issues. Was that the case?
“There is a commercial and productive issue: at that time soybean made a big difference, there was no canola, which fortunately today its development has brought great progress, nor second maize, which was also developing as an alternative, and I see this as positive in these agricultural cycles. Today we must also be alert in wheat and barley because we have had three "Niña" years and wet springs may come, which is a complex issue for these crops. The great strength of the system is precisely that today there are several competitive and viable crops, at that time soya had a big difference and although there was a double crop with wheat and barley, the proportion was much lower: because of the difference and because of the risk.”
--
Entrevistado por Rurales El País, el consultor agrícola uruguayo Ismael Turbán comparte sus opiniones sobre el papel actual de Sudamérica en la industria agrícola mundial, lo que podemos esperar de los precios del ganado, y más.
Fuente: Rurales El País, 31 de diciembre de 2022
Cómo ve el potencial de Sudamérica en la producción de alimentos?
"El productor de alimentos del mundo es América, contando a Estados Unidos. No hay muchos lugares con este crecimiento en producción en los últimos 20 años y la demanda es cada vez mayor. En el mediano plazo sin dudas que los países de Latinoamérica y Estados Unidos están llamados a alimentar al mundo, con la responsabilidad alimentaria de la población creciente y la demanda de alimentos. Otras opciones como puede suceder con África, por razones de cultura y otras queda muy lejos. Ya vemos que hay problemas en Europa Oriental para dar certidumbre y la seguridad la está dando esta región del mundo, que da respuestas año a año y va incrementando la productividad en todas sus áreas, con crecimiento en Paraguay, en Bolivia, en Colombia. Ojalá Argentina vuelva a estar. Estos países son cada vez más observados por otras regiones, no solo China si no el resto de los países de Oriente y de Europa."
Hablemos de competitividad: por un lado costos altos y por otro un dólar que se ha debilitado…
"Las dos cosas están vinculadas. La realidad es que hay un cambio en la apreciación de la moneda. Uno entiende que si uno devalúa genera inflación y es un círculo vicioso, es una cosa atrás de la otra y no se cura corrigiendo artificialmente la moneda. Es difícil generar reformas grandes y hay poca gente dispuesta a hincarle el diente, a la muestra está con la reforma de previsión social o de la enseñanza las dificultades para tocar temas en serio y la estructura de costos: imagínate hacer una reforma administrativa en serio. Creo que sería viable, pero no es socialmente bien aceptado. Me gustaría un dólar más arriba, pero hay que ver cómo se hace."
¿Cómo analiza los intentos de este gobierno de mejorar la inserción internacional?
"Es fundamental poner mucho esfuerzo en eso. Por un lado están los aranceles, hay mucho dinero y cuando hablamos de competitividad es muy importante bajarlos. Pero por otro lado tenemos el hecho de poder trabajar en nuevos mercados. En Brasil tenían problemas similares y abrieron una oficina en Singapur con una persona full time trabajando en abrir mercados: y lo hicieron los propios productores para mostrar por qué el algodón brasilero es diferente y deberían comprarlo. Hay que seguir trabajando para acceder a nuevos mercados, sobre todo en esas regiones donde el consumo es alto y mejora la calidad de vida."
Se habla mucho de los aprendizajes de la época, como de no ir al monocultivo de soja y otros temas de manejo. ¿Fue así?
"Hay un tema comercial y productivo: en aquel momento la soja hacía una gran diferencia, no existía la canola que por suerte hoy su desarrollo trajo un gran avance ni el maíz de segunda que se fue desarrollando también como alternativa, y lo veo positivo en estos ciclos agrícolas. Hoy también debemos estar alerta en trigo y cebada porque venimos de 3 años “Niña” y pueden venir primaveras húmedas, algo complejo para estos cultivos. La gran fortaleza del sistema es justamente que hoy hay varios cultivos competitivos y viables, en aquella época la soja tenía una gran diferencia y si bien había doble cultivo con trigo y cebada la proporción era mucho menor: por la diferencia y por el riesgo."
The Land Group
